Je commence à construire mon épargne
Vous partez de peu ou de zéro, mais vous voulez prendre de bonnes habitudes et avancer avec une direction claire.
Votre patrimoine mérite une direction
Avant de parler placements,
parlons de vos projets.
Je vous aide à y voir plus clair sur votre épargne, votre fiscalité et la préparation de votre retraite — en partant de ce que vous voulez construire.
✓ Sans engagement✓ Sans frais d’honoraires✓ Échange confidentiel
MON APPROCHE
On part de là où vous voulez aller,
pas des produits.
Un projet immobilier, des revenus complémentaires, la retraite, l’envie de lever le pied plus tôt… Je pars de vos objectifs à 10, 15 ou 20 ans. C’est ensuite seulement que je construis avec vous la stratégie la plus adaptée à votre situation.
UN CONSEIL PLUS ACCESSIBLE
Vous n’avez pas besoin d’être déjà fortuné
pour commencer à bien vous organiser.
Pendant longtemps, le conseil patrimonial a pu sembler réservé à une poignée de privilégiés. Je crois au contraire qu’il est particulièrement utile lorsque l’on commence à construire son épargne, que l’on souhaite prendre de bonnes décisions ou que l’on ne sait simplement pas par où commencer.
Le conseil patrimonial ne devrait pas commencer lorsque l’on est déjà riche. Il devrait aider à construire, étape par étape, ce que l’on souhaite devenir.
J’ai déjà épargné, sans véritable stratégie
Vous avez plusieurs placements ou projets, mais vous souhaitez désormais leur donner de la cohérence.
Mon patrimoine ou mon entreprise évolue
Votre situation est plus établie ou plus complexe et demande une approche globale, structurée et personnalisée.
COMMENT JE TRAVAILLE
Du premier échange
à l’accompagnement dans le temps.
Chaque étape a un rôle précis. Vous comprenez, vous prenez le temps de réfléchir, vous décidez librement — puis je reste à vos côtés lorsque votre situation évolue.
Le premier échange — 10 min
Un appel téléphonique pour comprendre ce qui vous amène, vous présenter ma façon de travailler et vérifier simplement si nous avons intérêt à aller plus loin.
Le rendez-vous découverte — 1 h 30
En visio, nous prenons le temps de creuser vos objectifs, vos projets et votre situation. C’est le socle indispensable d’une stratégie réellement personnalisée.
La construction de votre stratégie
À partir de ce que vous souhaitez construire à 10, 15 ou 20 ans, j’analyse votre situation et bâtis le chemin le plus adapté pour y parvenir.
Le rendez-vous pédagogique
Je vous présente ce que je ferais à votre place, dans votre situation. Je détaille la stratégie et les solutions possibles pour que tout soit clair et compréhensible.
Le rendez-vous stratégique
Après votre temps de réflexion, nous décidons ensemble de ce que vous souhaitez mettre en place — en totalité, en partie, ou pas du tout. Vous restez entièrement libre.
L’accompagnement dans le temps
La mise en place n’est pas la fin de notre accompagnement. Je reste à vos côtés lorsque votre vie, vos projets ou votre situation évoluent, afin d’adapter votre stratégie aux différentes étapes de votre parcours.
UNE RÉMUNÉRATION TRANSPARENTE
Des rendez-vous sans frais d’honoraires,
du début à la fin.
Si vous décidez de mettre une solution en place, ma rémunération provient des partenaires que nous retenons ensemble, sur leur marge. Cette rémunération, ainsi que les éventuels frais propres aux solutions, vous sont présentés en toute transparence. Vous n’avez aucune obligation de poursuivre.
Un premier pas, simplement
Et si on prenait
10 minutes ?
Dites-moi ce que vous souhaitez construire et où vous en êtes aujourd’hui. Je vous présenterai ma façon de travailler et nous verrons, simplement, si un rendez-vous découverte a du sens pour vous.
PREMIER ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE
Choisissez votre créneau disponible
◷ 10 minAgenda synchroniséEurope/Paris
Le calendrier ne s’affiche pas ? Ouvrir la réservation dans un nouvel onglet →
10 minpour faire connaissance
Sans fraisd’honoraires pour les rendez-vous
Librede ne rien mettre en place